PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E INVESTIMENTI
Soluzioni specializzate per la gestione e la pianificazione degli investimenti e del patrimonio
Costruire il futuro finanziario: consulenza completa, pianificazione successoria e investimenti
In IBERIANGEST SLP dal 2010, consigliamo nella ricerca dei migliori investimenti dove depositare le tue eccedenze di cassa, in modo che non rimangano risorse inattive in azienda quando hanno eccedenze.
Inoltre, i nostri esperti di pianificazione successoria vi aiuteranno a mettere a frutto il vostro patrimonio attraverso:
1. strutture di investimento che consentano investimenti efficienti dal punto di vista fiscale, sia ora che per le generazioni future;
2. pianificazione pensionistica che vi garantisca di essere adeguatamente preparati finanziariamente per la prossima fase della vostra vita;
3. Pianificazione patrimoniale e successoria, compresi i trust, che consentono di definire come e quando i beni saranno distribuiti ai beneficiari.
Tutta la consulenza/gestione è finalizzata al raggiungimento di un determinato obiettivo.
L’obiettivo deve essere stato determinato in base alle esigenze.
Esigenze che sono state precedentemente identificate in uno studio/analisi di pianificazione.
La pianificazione intesa come allocazione dei beni (non solo finanziari, ma anche immobiliari, aziendali, materiali, ecc.) permette di assegnare orizzonti temporali in modo coerente a ciascuno degli obiettivi.
Il nostro modus operandi
Obiettivo
Ricerca e raggiungimento di obiettivi comuni di investimento, attraverso una pianificazione finanziaria definita in base alle esigenze di ciascun investitore. Con l'obiettivo di ottenere la massima redditività adeguata ad ogni situazione macroeconomica.
Selezione
Adeguatezza e selezione autonoma delle attività finanziarie per ciascun profilo di investimento, attraverso "architettura aperta", ossia attraverso l'analisi di un elevato numero di asset e gestori nazionali e internazionali, sia per prodotti liquidi che per prodotti illiquidi e investimenti nell'economia reale.
Per questa analisi, utilizziamo strumenti tecnologici con i nostri criteri definiti
Inseguimento
Monitoraggio completo del portafoglio di investimenti, attraverso un consolidamento delle posizioni depositate nei diversi istituti finanziari, al fine di avere un maggiore controllo e monitoraggio quotidiano del rischio globale associato ad ogni investimento. Per fare questo, utilizziamo strumenti tecnologici che ci permettono di tracciare gli investimenti di portafoglio.