PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL E INVERSIONES
Soluciones especializadas para la gestión y planificación de inversiones y patrimonio
Construyendo el futuro financiero: Asesoría integral y planificación patrimonial e inversiones
En IBERIANGEST SLP desde el 2010, asesoramos en la búsqueda de las mejores inversiones donde depositar sus excedentes de tesorería, de modo que no queden recursos ociosos en la compañía cuando tengan excedentes.
Además, nuestros expertos en planificación patrimonial le ayudarán a poner a trabajar su patrimonio a través de:
1. estructuras de inversión que permiten invertir de forma fiscalmente eficiente, tanto ahora como para las generaciones futuras;
2. una planificación de la jubilación que le garantizará una adecuada preparación financiera de cara a su próxima etapa en la vida;
3. una planificación de herencias y sucesiones, incluyendo fideicomisos, que le permiten definir cómo y cuándo se distribuirán los activos a sus beneficiarios.
Todo asesoramiento / gestión está dirigido a conseguir un objetivo determinado.
El objetivo debe de haberse determinado en función de unas necesidades.
Las necesidades que se han detectado de forma previa en un estudio/análisis de planificación.
La planificación entendida como asignación de activos (no sólo financieros, si no también inmobiliarios, empresariales, materiales, etc…) nos permite asignar horizontes temporales de un modo coherente a cada uno de los objetivos.
Nuestro modus operandi
Objetivo
Búsqueda y consecución de unos objetivos de inversión comunes, mediante una planificación financiera definida según las necesidades de cada inversor. Con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad adecuada a cada situación macroeconómica.
Selección
Adecuación y selección independiente de los activos financieros para cada perfil de inversión, mediante “arquitectura abierta”, es decir, mediante el análisis de un gran número de activos y gestoras nacionales e internacionales de inversión, tanto para productos líquidos como para productos ilíquidos e inversiones en economía real.
Para este análisis, utilizamos herramientas tecnológicas con criterios propios definidos
Seguimiento
Seguimiento integral de la cartera de inversión, mediante una consolidación de posiciones depositadas en las diferentes entidades financieras, para tener un mayor control y monitorización diario del riesgo global y asociado a cada inversión. Para ello, utilizamos herramientas tecnológicas que nos permiten realizar el seguimiento de las inversiones en cartera.