PLANEAMENTO PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS
Soluções especializadas para investimento e gestão e planeamento patrimonial
Construindo o Futuro Financeiro: Assessoria Abrangente e Planejamento Patrimonial e Investimentos
Na IBERIANGEST SLP desde 2010, aconselhamos na procura dos melhores investimentos onde depositar os seus excedentes de caixa, para que não restem recursos ociosos na empresa quando estes têm excedentes.
Além disso, os nossos especialistas em planeamento imobiliário irão ajudá-lo a pôr a sua propriedade a trabalhar através de:
1. estruturas de investimento que permitam investimentos eficientes do ponto de vista fiscal, tanto no presente como para as gerações futuras;
2. planejamento de aposentadoria que garantirá que você esteja adequadamente preparado financeiramente para sua próxima etapa na vida;
3. Planeamento sucessório e sucessório, incluindo trusts, que lhe permitem definir como e quando os bens serão distribuídos aos seus beneficiários.
Todo o aconselhamento/gestão visa atingir um determinado objetivo.
O objetivo deve ter sido determinado em função das necessidades.
Necessidades previamente identificadas num estudo/análise de planeamento.
O planeamento entendido como a alocação de ativos (não só financeiros, mas também imobiliários, empresariais, materiais, etc.) permite atribuir horizontes temporais de forma coerente a cada um dos objetivos.
O nosso modus operandi
Objetivo
Procura e concretização de objetivos comuns de investimento, através de um planeamento financeiro definido de acordo com as necessidades de cada investidor. Com o objetivo de obter a maior rentabilidade adequada a cada situação macroeconómica.
Seleção
Adequação e seleção independente de ativos financeiros para cada perfil de investimento, através de «arquitetura aberta», ou seja, através da análise de um grande número de ativos e gestores de investimento nacionais e internacionais, tanto para produtos líquidos como para produtos ilíquidos e investimentos na economia real.
Para esta análise, utilizamos ferramentas tecnológicas com critérios próprios definidos
Rastreamento
Acompanhamento integral da carteira de investimentos, através de uma consolidação das posições depositadas nas diferentes instituições financeiras, de forma a ter um maior controlo e acompanhamento diário do risco global associado a cada investimento. Para isso, utilizamos ferramentas tecnológicas que nos permitem acompanhar os investimentos em carteira.